———海光音讯手艺股分无限公司初次公然辟行股票并在科创板上市网上投资者交换会出色回放

　　海光音讯手艺股分无限公司董事、副总司理、财政总监、董事会书记 徐文超密斯

　　接待大师加入海光音讯手艺股分无限公司初次公然辟行股票并在科创板上市网上路演勾当，很欢乐能经过上证路演中间、华夏证券网与泛博投资者在线交换。在此，我谨代表海光音讯，向介入本日网上交换的投资者和网友透露表现强烈热闹的接待！向持久往后关切和撑持海光音讯成长300469）的列位伴侣透露表现忠心的感激！

　　海光音讯是一家研发、安排和发卖利用于服务器端、事情站等计较、保存装备中的高端处置器企业。公司的通用途理器mainframe产物普遍利用于电信、金融、互联网、教诲、交通等主要行业或范畴，协处置器DCU产物利用于大数据处置、野生智能、贸易计较等利用处景。鉴于通用的指令框架、计较情况和国际行业进步前辈处置器安排手艺，公司连续研发和优化，不停晋升产物机能，鼎力成长满意华夏音讯化成长需求的高端处置器产物。

　　我国高端芯片行业正处于急迅成长阶段，公司将不停推出顺应墟市须要的新手艺、新产物，连结和牢固公司现有的墟市职位和合作劣势。同时，公司将不绝专心于海光mainframe和DCU处置器产物的研发事情，经过不停的研发立异满意客户对高端处置器的须要，杀青企业的逾越式成长，为股东缔造杰出报答，为社会孝敬无益价格，为我国音讯财产的安康可连续成长孝敬气力。

　　经过本日的交换，咱们但愿列位投资者能对海光音讯有一个更周全、更深切的领会，赐与公司连续的存眷和撑持。接待大师努力介入，积极发问。

　　接待列位加入海光音讯手艺股分无限公司初次公然辟行股票并在科创板上市网上路演推介勾当。在此，我谨代表中信证券股分无限公司，向一起加入网上路演的佳宾和投资者，透露表现强烈热闹的接待和忠心的感激！

　　海光音讯高端处置器产物已获得了国熟行业用户的普遍利用和承认，慢慢开辟了海内多家着名服务器端厂商，开辟了多款鉴于海光处置器的服务器端、保存、事情站等产物，有用地鞭策了海光高端处置器的财产化。公司使用其高端处置器在功效、机能、生态和平安方面的怪异劣势，结合零件厂商、根底相关的软件、利用相关的软件、体例集成商和行业用户，成立了鉴于海光高端处置器的财产链。

　　公司根植于华夏墟市，更领会华夏客户的须要，可以或许供给更加平安可控的产物和更加周全、详尽的办理方案和售后办事，拥有外乡化合作劣势。跟着公司产物在上述范畴树模效力的慢慢闪现，和公司墟市推行力度的不停增强，公司高端处置器产物将会拓展至更多范畴，占有更大的墟市份额。

　　本次刊行上市，将是海光音讯成长史上的一次主要逾越，自信借助本钱墟市的气力，公司的墟市据有率、物业范围、买卖支出范围等将获得进一步进步，公司将具有更强的合作力和赢余才能，开放公司成长的新征途。

　　咱们朴拙地但愿，经过这次相同，泛博投资者可以或许越发深切、充实地领会企业的价格。中信证券也将自始自终不绝实行保荐职分，做好连续督导和后续办事事情。

　　临了，再次感激列位投资者对海光音讯的存眷，预祝海光音讯本次上市刊行获得美满告捷。感谢大师！

　　海光音讯手艺股分无限公司初次公然辟行股票并在科创板上市网上路演已靠近序幕。感激大师对公司的热忱存眷和积极发问。

　　经过相同交换，自信大师对公司的主买卖务、经买卖绩、合作劣势、募投名目和成长计谋有了越发充实的熟悉，也更清晰地领会了公司的投资价格和成长远景。感激每名热情的投资者伴侣赐与的定见和恳求，将来公司的办理团队将不遗余力做幸运营事情，经过连续进步手艺立异才能，不停美满公司管理构造，加能人材步队扶植，充散发挥召募资本和本钱平台感化，杀青公司功绩连续增加，以优良的功绩报答泛博投资者的关切与撑持。

　　本次网上路演行将完毕，但海光音讯与泛博投资者的相同交换才方才开端。接待大师连续存眷海光音讯的发展，连续与咱们连结紧密亲密的相同和联络，为海光音讯的成长供给贵重的恳求。咱们也将尽力报答每名投资者对公司的信赖。

　　临了，再次感激列位投资者对海光音讯的关切、信赖与撑持，感激保荐机构中信证券及其余中介机构的辛苦支出，感激上证路演中间、华夏证券网为咱们供给的交换平台。感谢大师！

　　沙出众：公司的主买卖务是研发、安排和发卖利用于服务器端、事情站等计较、保存装备中的高端处置器，公司的产物包罗海光通用途理器（mainframe）和海光协处置器（DCU）。

　　沙出众：高端处置器是摩登音讯体例装备中的焦点零件，在大范围数据处置、丰富使命调剂和逻辑运算等方面发扬了弗成替换的感化。差别利用处景对高端处置器的计较机能、功效、功耗等手艺目标有着不一样的哀求，简单品类的处置器难以满意用户在现实利用实践中的差别须要。是以，按照利用范畴、手艺线路和产物特点的差别，公司高端处置器分为海光mainframe系列产物和海光DCU系列产物。海光mainframe兼容x86指令集，内置多个处置器焦点，集成通用的高机能外设接口，具有美满的软硬件生态情况和完整的体例平安体制，合用于数据计较和事件处置等通用型利用，比如新兴技术、物联网、音讯办事等利用处景；海光DCU兼容“类CFTO”情况，内置大度运算焦点，拥有较强的并行计较才能和较高的能效比，合用于向量计较和矩阵计较等计较麋集型利用，比如大数据处置、野生智能、贸易计较等利用处景。

　　沙出众：停止2021年12月31日，公司及子公司已获得85项备案牌号，该等牌号权不生活质押、封闭、解冻或其余权力遭到限度的环境。

　　沙出众：停止2021年12月31日，公司及子公司已获得179项专利（包罗136项发现专利），该等专利权不生活质押、封闭、解冻或其余权力遭到限度的环境。

　　沙出众：停止2021年12月31日，公司及子公司已获得154项计较机相关的软件作品权，该等相关的软件作品权不生活质押、封闭、解冻或其余权力遭到限度的环境。

　　沙出众：高端处置器安排丰富，其焦点手艺此前仅把握在几家国际行业超过企业手中，公司是少量几家同时具有高端通用途理器和协处置器研发才能的集成电路安排企业之一。鉴于x86指令框架乐鱼官方网站、“类CFTO”计较情况和国际行业进步前辈处置器安排手艺，公司鼎力成长满意华夏音讯化成长需求的高端处置器产物。公司对海光通用途理器和海光协处置器的微体捆绑构停止连续研发和优化，不停晋升高端处置器机能。公司高度正视处置器的平安性，经过引申平安算法指令集及原生撑持可托计较等方式，有用地晋升了海光处置器的平安性。

　　公司研发的第一代、第二代mainframe和第一代DCU产物的机能均到达了国际行业上同表率支流高端处置器的程度，在海内处于超过职位。海光DCU今朝已杀青贸易化利用，将来将普遍利用于大数据处置、野生智能、贸易计较等利用范畴。

　　沙出众：公司经过多年的连续研发，在处置器安排各个焦点关节都获得了明显停顿：1）具有处置器架构安排立异才能；2）电路安排才能不停加强，处置器SoC连续迭代；3）杀青物理安排与架构安排、电路安排、工艺安排充实融会，对处置器主频、功耗、面积配合优化；4）进步了对处置器的平安防备能；5）产物安排和工艺安排严密配合，芯片良率和质料连续晋升。

　　沙出众：2016年3月和2017年10月，海光微电子、海光集成划分与AMD签订了《手艺允许和谈》，商定AMD将高端处置器相干手艺及相关的软件允许给两家合伙公司，允许地区为华夏墟市，且仅为允许地区外用药物务器和事情站的用处而发卖、入口、直接出口、分销合物业品，该允许在两家合伙公司经营刻日内连续有用。

　　停止招股梦想书签订日，各方均严酷实行了《手艺允许和谈》的相干商定。AMD依照和谈商定向海光微电子、海光集成托付了相干常识产权，海光微电子、海光集成遵照和谈商定向AMD付出了相干用度，不生活常识产权方面的胶葛及潜伏胶葛。

　　徐文超：陈述期各期（2019年、2020年、2021年，下同），公司划分杀青买卖支出37916.51万元、102197.28万元和231041.53万元。

　　徐文超：2020年和2021年公司买卖支出大幅增加的首要缘由是：1）公司加大墟市开辟力度，拓展了新的客户，服务器端厂商对我国出产的mainframe须要增添；2）2020年，公司海光二号系列芯片杀青范围化出货，2021年，公司深算一号芯片杀青范围化出货，进一步富厚了产物线，满意了差别客户对产物的百般化须要，增进了公司发卖支出增加。

　　徐文超：陈述期各期，公司分析毛利率划分为37.31%、50.50%和55.95%。

　　徐文超：陈述期各期，公司研发用度划分为17542.10万元、54610.21万元和74466.94万元，回升较快。

　　沙出众：公司将来的成长目的是经过连续不停的研发立异，晋升公司在高端芯片行业的墟市职位和作用力。我国高端芯片行业正处于急迅成长阶段，公司将不停推出顺应墟市须要的新手艺、新产物，连结和牢固公司现有的墟市职位和合作劣势；公司将不绝专心于海光mainframe和海光DCU芯片的研发事情，经过不停的研发立异满意客户对高端处置器的须要，杀青企业的逾越式成长，为股东缔造杰出报答，为社会孝敬无益价格。

　　沙出众：公司依托超过的焦点手艺、业余的团队组成、优良的产物机能和生态，和优良的高低流财产链资本，构成了焦点合作劣势。

　　沙出众：在产物研发方面，公司将联合本身劣势与特性构成火速研发、急迅迭代的手艺成长线路，进一步加速手艺进级程序，增添在海内高端处置器范畴的先发劣势，进步新手艺、新产物的开辟和利用才能，美满和增强手艺研发部分各项软硬件装备，优化科研资本设置装备摆设，不停进步公司手艺立异才能。公司将来会连续加大对高端处置器的研发加入，进一步晋升处置器产物的机能和平安性，为我国音讯财产的安康可连续成长孝敬气力。

　　沙出众：公司对峙以墟市为导向放置研发方案，以客户须要为目的，联合本身手艺和产物的劣势及特性，不停优化构造构造和研发办理过程，有用包管了手艺立异的连续性。公司的手艺立异体制首要包罗：1）以墟市和客户须要为导向的研发体制；2）公道有用的人材步队扶植与鼓励体制；3） 迷信细致的名目办理体制；4） 周全严酷的常识产权庇护体制。

　　沙出众：按照我国音讯财产成长的现实需求，公司研收回了多款机能到达国际行业同表率支流高端处置器程度的产物。公司专心于高端处置器的研发、安排与手艺立异，把握了高端处置器焦点微构造安排、高端处置器SoC架构安排、处置器平安、处置器考证、高主频与低功耗处置器杀青、高端芯片IP安排、进步前辈工艺物理安排、进步前辈封装安排、根底相关的软件等关头手艺。秉承“发卖一代、考证一代、研发一代”的产物研发战略，公司成立了美满的高端处置器的研发情况和过程，产物机能逐代晋升，功效不停富厚，已研收回可普遍利用于服务器端、事情站的高端处置器产物。

　　沙出众：停止陈述期末，海光mainframe已有海光一号和海光二号两代产物杀青了贸易化利用，海光三号已终了产物考证，海光四号处于研发阶段。公司今朝在售的海光mainframe产物首要为海光7200、海光5200和海光3200系列产物。

　　沙出众：按照《上市公司行业分类训诲》（2017年订正），公司属于“建筑业”中的“计较机、通讯和其余电子装备建筑业”，行业代码为“C39”；按照《计谋性新兴财产核心产物和办事指点目次》（2016年），公司属于“新一代音讯手艺财产”中“电子焦点根底财产”的“集成电路”范畴；按照《计谋性新兴财产分类》（2018年），公司属于“⑴新一代音讯手艺财产”中“1.三、新兴相关的软件和新式音讯手艺办事”中“1.3.四、新式音讯手艺办事”之“6520、集成电路安排”。

　　沙出众：微软公司和英特尔公司各自凭仗本身范围效力和手艺劣势，使其产物Windows和Intel mainframe占有了绝大部门墟市份额，结更成“Wintel”手艺同盟。“Wintel”手艺同盟的根本特性是鉴于x86架构优化各种相关的软件利用，使得x86架构拥有明显的财产生态劣势。在操作体例范畴，Windows和UNIX均兼容x86架构；在利用相关的软件方面，成绩于对自力相关的软件开辟商的指令集凋谢与利用平台操作体例分歧性，明显下降了手艺开辟门坎，使得x86架构下的软硬件情况的老练度相较于其余架构拥有较着劣势。

　　沙出众：按照IDC统计数据，2020年，华夏x86服务器端墟市出货量为343.9万台，同比增加8.1%；墟市范围为218.7亿美圆，同比增加16.5%。跟着下流墟市须要回和缓我国将加速5G、产业互联网、大数据中间、野生智能等七大范畴新式根底举措措施的扶植进度，我国x86服务器端墟市将来几年须要依然会比力兴旺，2021年至2025年复合增加率将到达8.8%。

　　沙出众：将来相配长的一段期间，mainframe的机能还将连结连续晋升，新的功效、特征不停增添。按照今朝支流mainframe研发企业的公然数据，mainframe的机能增加和功效增添首要依托处置器体捆绑媾和微构造的改良、SoC集兴办异、进步前辈建筑工艺及进步前辈封装程度晋升、面向典范行业利用的安排优化等手艺手腕来杀青。

　　沙出众：行业面对的时机有：1）国度策略鼎力搀扶财产成长；2）稳步增加的墟市须要连续鞭策高端处置器范围增加；3）新兴科技财产的成长产生新的墟市时机。

　　徐文超：公司不生活简单股东及其分歧步履人经过现实安排公司股分表决权可以或许决议公司董事会对折以上成员选任或足以对股东南大学会的抉择发生庞大作用，公司无控股股东、无现实掌握人。

　　徐文超：停止招股梦想书签订日，持有或共计持有公司5%以上股分的股东及其分歧步履人包罗中科曙光603019）、成都国资（成都产投无限、成都高投无限、成都集萃无限）、海富天鼎合资、蓝海轻舟合资、宁波大乘合资和宁波上等合资。

　　黄新炎：公司股东中科图灵投资、融泰六号投资、海河专项基金、宽带诚柏基金、融泰三号投资、融泰五号投资、中云融汇投资、钛信二期投资、天汇嘉诚基金、钛晟股权投资、国科瑞华基金、天创汇鑫投资、中冀瑞驰合资、晨山创投基金属于《中华百姓共和国证券投资基金法》《私募投资基金监视办理暂行法子》所划定的私募投资基金，并已打点私募投资基金存案；金石智娱投资属于证券公司直投基金，并已打点证券公司直投基金存案法式；交控金石基金属于证券公司私募投资基金，并已打点证券公司私募投资基金存案法式。

　　李艳梅：停止招股梦想书签订日，公司的径直股东中不生活协定型基金、物业办理方案、信任方案类股东持股环境。公司穿透明的直接股东中生活“三类股东”，为工银瑞信投资-宽带本钱专项物业办理方案、双诚臻选16号投资基金、宜信财产·长安信任·宜安传家2017051号家眷信任。

　　黄新炎：公司本次刊行股票数目为30000万股，占本次刊行后总股本的12.91%。

　　沙出众：公司本次召募资本扣除刊行用度后，将投资于二名目：新一代海光通用途理器研发、新一代海光协处置器研发、进步前辈处置器手艺研发中间扶植、科技与成长储蓄资本。

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